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顺丰救经引足,再造多个

2019-09-03 13:01栏目:科技展览
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巴菲特认为,卓越的上市公司必须有一条“经济护城河”。内忧外患的“老大哥”顺丰,下重本拓展新业务,能否构起坚实的护城河?

虽是一家之言,但令人思考:三年如何打造一个“新顺丰”?

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昨晚在玩手机的时候偶然间看到一位物流界资深前辈的朋友圈,话题是“三年再造一个顺丰的话,什么产品或服务会成为主力”,因为本人曾从事物流行业并曾就职于顺丰,所以对这类话题相当有兴趣,然后就发表了一下自己的看法,没想到在群里引起了轩然大波。

文/杨晓二 亿欧专栏作者

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有关顺丰的各种声音一直高涨不减。3月,顺丰发布了2018年财报,财报数据显示,负债总额达到了308亿元,负债率大幅提升,资产负债率达到46%,高于同行平均30%左右的负债率水平。市值也从2017年3月1日的超3000亿元跌到了2019年4月30日的1400多亿元,两年多时间市值蒸发了1600多亿元。

本人“听说爱情回来过”,曾就职新邦、顺丰和远成,目前从事电商行业,草根汇物流社群资深成员,是群里名副其实的嘴炮,以下所有发表的观点都是自己对于物流行业的一些认知,不具备任何代表性,也不会去刻意中伤任何的企业,对于老东家顺丰的栽培也一直心存感激,只是表明自己的观点,如有不同意见欢迎交流,不喜请喷,但是切勿人身攻击哦亲。

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接下来从顺丰目前的模块来分析,顺丰大致分为快递、快运和重货、冷运、医药、国际快递、同城、仓储,还有就是刚刚接手的DHL的供应链业务(顺丰收购的是DHL在华的供应链业务,而DHL集团在中华区的其它业务,如国际快递、货运及电子商务物流解决方案等,不受牵涉),由于供应链业务从来没接触过,所以这方面就不谈个人的观点了。

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以下为个人观点——

除了顺丰市值不断下降外,股东合计套现约27亿元离场、顺丰优选关店、顺丰2018年净利润下滑、顺丰小哥私拆包裹等消息不断撞击着顺丰。就连顺丰主营的快递业务在快递领域中也被“挤压”,2017年、2018年连续两年处于7.6%的市场份额,市占率低于通达系、百世,并排名末端。

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没有足够的规模,对一家公司来说是危险的。

1.快递递模块

巴菲特认为,卓越的上市公司必须有一条“经济护城河”,即一种结构性优势。如果你的竞争者知道你的秘密却不能复制,那就是一种结构性的优势,就是一条“护城河”。其中,规模经济便是“经济护城河”之一。

顺丰目前已经没有了三年前时效方面的优势,通达系不管是自己买飞机或者是跟航空公司合作,干线运输时效上现在完全不输顺丰,目前唯一劣势是末端派送环节,但是优势在于三通已被阿里收购(编者注:入股,并非收购),掌握了物流的上游环节——商流,所以收件量上要超过顺丰很多。

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物流服务于商流,这也就是顺丰之前要自己做商业的原因,不过术业有专攻,也可能顺丰没有这方面的基因,所以顺丰嘿客、顺丰小当家一直做不起来或者说是不温不火,所以就目前现状而言,除非电商行业有前几年每年都暴涨的趋势外,顺丰是难有大的作为,必定会增长放缓或者被通达系抢走市场份额,这也是顺丰电商件价格一降再降的原因。

顺丰是以快递业起家,其在快递市场的品牌度、服务质量、时效性、配送速度等优势一直被业界和用户称赞。不过,从近三年顺丰快递业务量增速来看,却处于缓慢增长的状态。显然,在电商驱动且竞争日益激烈的快递行业,这样的增长速度不足以支撑顺丰整个集团的发展。

顺丰要想在现在的市场环境下快递有所大的改观,只有靠降价去抢占通达系的市场,然而顺丰作为直营公司成本远高于通达,能否通过降价去抢占更大市场以此获取更高的利润,仁者见仁智者见智,在失去了顺丰的核心竞争力后,顺丰该何去何从?

面对这样的局面,顺丰拓展更多的领域以寻求转机,开始向电商、零售、快运、冷运、同城、国际、供应链等新业务方向开拓市场,意图扭转局面。但顺丰走的并不顺利,其中的电商、零售业务一直是困扰顺丰的难题。

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此外,顺丰发力新业务的同时,仍要面临着快运、冷运、同城、国际市场的强敌环绕。

2.仓储模块

强敌环伺、增长疲软,围困中的顺丰能否带着它的新业务杀出一番新天地?

目前我是从事电商行业,13年毕业至17年是从事物流行业,因为电商也是需要经常与各大快递接触,顺丰的仓储也用过,给我的印象就是死板,因为电商行业要遇到各种异常处理,所以顺丰提供的个性化服务还比较有限。

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另外,目前各大快递都在建设自己的仓储,仓储来讲的话其实顺丰的竞争对手就不仅仅是三通一达这些物流企业了,阿里是最强有力的对手。

新业务“挤压式”生长

快运市场:

大件快递伴随着电商化的渗透和线上线下的融合式发展,电商大件快递市场也逐渐发展起来,同时用户需求提升促使小票零担向更高要求的快递方向发展。

据易观咨询公司研究数据显示,预计2020年,中国大件配送市场规模将达到2.8千亿元。中国物流与采购联合会的数据也显示,电商大件物流总费用年复合增长率超过65%,成为继快递之后物流市场新的战略增长点。

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既然是蓝海市场,那必定会有诸多玩家入局。7大上市快递企业的年报发布后,百世快运2018年营收41亿元,同比增29.1%;韵达2018年快运服务收入5.38亿元;德邦2018年快运业务收入112.06亿元,同比降13.76%。其他公司均未透露快运业务相关数据。

聚焦快运领域的其他玩家:

安能将安能快递升级为“安锐速运”,自此全面砍掉快递业务并作为独立的业务单元,和安能快运形成有效的、差异化经营的A、B两张网;

成立于2015年的壹米滴答截止到目前为止,已经累计获得融资30亿元,且截止至2018年12月,已拥有12000余家网点、1500条干线、5000多台车辆、189个转运集散中心;

优速快递公司曾在2019年1月的九周年庆典上表示,优速在大包裹领域市占率第一,2018年限时达收入占总营收的60%,大包裹收入占比80%。

网络效应明显不足德邦、优速的顺丰花费了17亿元收购广东新邦物流有限公司,建立“顺心捷达”快运业务独立品牌。

顺丰进入货运市场,算得上是背水一战。这条路对于顺丰而言,是否能够重新演绎其在快件领域的神话还需时间验证。

冷运:

十年前,中国甚至还没有一条完整的冷链。在消费升级和中产阶层崛起的宏观背景下,京东、顺丰等企业进入冷链行业,当生鲜电商成为电商领域最后一片蓝海时,冷链变得至关重要,各路资本也都纷纷看好。

根据中国物流与采购联合会发布的报告数据显示,未来五年,我国冷链物流市场将以20%以上的年复合增速发展,2020年市场规模有望达到4700亿元。

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冷链市场规模虽大,却需要雄厚的资本作为支撑,而且投资回报周期长。尤其投资的重头戏是冷库。

申通2017年成立了上海申雪,从事冷链仓储配送业务,2018年申通冷链营收738.67万元,占营收比重仅为0.04%。而2018年冷链成本为409.56万元,占营业成本比重0.03%。由此判断申通2018年冷链的利润为329.11万元。

京东冷链作为京东物流的六大产品之一,依靠京东自有的资源大力发展相关业务,冷链卡班车、冷链城配等业务不断覆盖,还与日本物流巨头雅玛多进行战略合作;苏宁物流自建冷链仓,目前,苏宁物流在全国拥有46个冷链仓,覆盖城市188个。再加上苏宁小店和苏鲜生的前置仓设置,通过线上线下渠道联动,打造距离消费者更近的生鲜冷链门店仓。

综合来看,苏宁、京东自有仓库作为支撑,承接线上线下的运营能力。物流企业出身的顺丰2018年与夏晖合资成立新公司——新夏晖布局冷链业务,但若想将自身快递网络、线上交易平台和下线实体三者结合起来,仍有一定的挑战性。

同城:

城市配送近几年来成为了新势力并极速增长,据国家邮政局统计数据显示,同城快递是快递行业增速最快的子行业。预计2020年,同城快递市场规模将超过2000亿元。而城配领域不止囊括了快递业务,即时物流、外卖配送、同城货运等也在其范畴之内。

随着物流时效性日益凸显,在“最后一公里”的保障中,顺丰、通达系等快递企业也愈发重视自身在同城业务的发展。圆通的计时达、韵达的云递配、京东的个人快递、顺丰同城急送等都在同城配送领域大展拳脚。

当日达、小时达、30分钟达等时效不断更迭,美团外卖、蜂鸟配送等外卖配送范围也不再限制于外卖,扩展到了生鲜品、鲜花、医药等多个领域。而且2018年间,点我达被菜鸟2.9亿元战略控股、UU跑腿获得2亿元B轮投资、闪送完成6000万美元的D1轮融资等等,同城即时物流企业不断获得资本的持续青睐。

同城即时物流领域越来越多的玩家入局,但其市场格局还未稳定成型,整体集中度偏低。顺丰想要以此为新的突破口,除了自身带有的品牌度、服务质量高等优势外,末端配送时效性、服务体系也至关重要。

国际:

一带一路政策的畅行,国家鼓励跨境电商政策的出炉,支持我国企业“引进来,走出去”。全球跨境电商一片欣欣向荣,物流快递企业积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,并与其不断拓宽合作区域尝试新的合作模式。

据艾媒咨询发布的《2018—2019中国跨境电商市场研究报告》中指出,2018年,中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元,预计2019年将达到10.8万亿元。

圆通开通跨境国际货运航线、在香港建世界级物流枢纽、收购先达国际物流控股公司等等布局国际物流市场。后先达国际物流更名为圆通速递国际,2018年全年收益约44.63亿港元,毛利同比上升至5.95亿港元;中通在海外成立合资公司,与国内的网易考拉、天猫国际等建立合作关系,还在美设置了中转仓等等。

菜鸟一直在打造全球72小时送达目标,与马来西亚、新加坡、西班牙等合作,打造物流专线,打通国际市场,搭建菜鸟智能物流骨干网;京东物流计划从中国走向全世界,建立48小时全球送达的货物配送物流体系,打造全球智慧供应链基础网络。

顺丰面对的不止是国内物流快递企业深化国际道路,还有国际上全球物流巨头UPS、联邦快递、FedEx等物流企业在“固守江山”。

虽然目前顺丰布局的新业务领域中各路玩家众多,但还未在任何一个领域出现寡头。所以,顺丰看到新业务市场的机遇,想要打造成综合物流服务商。不过,面对众多竞争对手,顺丰能否一路高歌猛进呢?

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除此,还有普洛斯等专业做仓储的公司,这个行业顺丰没有任何优势,无论你数字化云仓、什么仓的宣传的再怎么天花乱坠,各大公司内部的一套系统基本都一样,无非就是配送环节顺丰用的是自家快递,其他仓库自主去选择快递公司。

“萌芽式”发展何时开花

详细分析了在快运、冷运、同城配、国际业务方面的玩家之后,再来看一下顺丰第二春的新业务详细情况。顺丰虽然在2018年的财报中解释了2018年净利润下滑的原因,除成本上涨外还有对新业务的投入,新业务主要是对多元化物流服务的扩展。

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从2016年至2018年的每年营收中可以清楚知道,顺丰的新业务营收不断上涨。亿欧物流查询顺丰2018年财报显示,新业务(包含快运、冷运、同城配、国际业务等在内的新业务)收入达171.88亿元,较上年同比增长75.93%,占整体营业收入的比重由去年的13.71%上升至18.90%,新业务的迅速增长对公司的整体营收增长贡献可观,但仍不能与主营业务相提并论。

对于资本密集型的物流企业来说,巩固护城河形成竞争壁垒就需要不断地资本投入和培育新的增长点。但是,顺丰布局的新业务强敌环绕,竞争激烈,而且顺丰在新业务方面进展的缓慢也消耗着投资者的信心与耐心。

所以,顺丰逐步向综合物流服务商转型,以期打造完善的供应链服务体系。2018年4月,顺丰联合其他8家供应链企业,出资成立合资公司,打造大数据运营平台;2018年10月,花费55亿元收购敦豪香港、敦豪北京;2018年以内两次投资航运物流平台Flexport。在2019年3月的财务数据披露中,更是将供应链业务单独列出,并实现了3.9亿元的营收。

顺丰王卫也曾指出,与DHL的合作对顺丰来说是一个考验,是顺丰从快递到万亿规模供应链市场的必过之关。

总之,顺丰无论是想打造综合性物流服务商,还是要平衡资本市场诉求与稳定市场长期发展,新业务的探索都将是一条艰辛之路。

阿里、京东、苏宁不仅掌握了商流更是自建仓库,顺丰的仓储想要发展起来的压力可想而知。

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3.医药和冷运模块

目前顺丰最大的优势在于生鲜速配和医药安心递,也就是顺丰提供的门到门的服务商。首先依赖于顺丰的高时效,另外安全性也非常好,所以门到门的配送其它快递完全无法与顺丰抗衡。

网上购买阳澄湖大闸蟹、病友之间相互寄递注射液基本都是发顺丰,然而医药和冷运占比最大的业务偏偏不是C2C,而是B2B,商超配送,这块市场往往有一些专业化的小冷链公司或者是医药公司自己内部的物流去做。

一方面小公司公关能力强,另一方面业务流程熟悉,对于货主的个性化需求可以更好的满足,所以这块市场顺丰要去抢占是非常不容易的,还有就是医药公司自己内部的物流,比如九州通药业公司,哪怕你顺丰做的再好,我怎么可能用你的物流呢?

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4.快运模块

顺丰的快运和重货一直给外界带来很大困扰,究竟快运和重货指的是什么呢?

外界其实很郁闷。顺丰参股新邦成立了顺心捷达,坚定了要做快运的决心,顺丰重货说白了就是顺丰快递,只是把像100kg这么重的重量段单独列出来称作重货而已,难道五年前的顺丰不能收取单件100KG的货物吗?

答案是你发的话照样能收!叫做重货就是为了告诉客户,我顺丰也能发重一点的东西而已,顺丰有一步做的很对的地方就是,顺丰做快运并不是直接用快递门店做快运,而是通过收购别的公司去试水快运。

以我个人从业经验来看,快递门店做快运必败。首先门店面积大小不允许,另外作业方式相差极大,那么你们会问为啥德邦转快递就成功了呢?因为首先,德邦快递是一步步从少到多的,快递前期没有量的情况下不会对仓库造成任何压力。其次,德邦的快递员也是随着业务量从少到多,并未对德邦的经营造成任何压力,快运行业你收取一票货可能就已经把快递门店挤爆了,你说你还怎么用快递门店做快运,快运行业为什么越来越难做?行业竞争对手多?

就拿安能为例,门店数比你多,价格比你低,时效跟你一样的情况下,物流费用被货主一降再降,顺丰用顺心捷达名义去做快运,在没有了品牌和时效优势的情况下,顺丰将举步维艰。顺心捷达目前仍在全国结网,祝好运吧。重货模块,还是我说的,其实还是自己的客户,并没有抢走谁的客户,只是把自己的客户用自己重货产品的较低价格维护的更牢固而已,或许你用顺丰标快的价格给他结算他依然会发顺丰一样。

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5.国际快递

国际快递要从发件人的客户群体来分析,什么人会发顺丰的国际快递?说白了还是家里有亲戚朋友在国外的,需要寄个文件什么的一般才会发顺丰的国际快递,这个市场大吗,说大也还行,说小也小。

为啥这样说?因为客户需求非常不集中,之前在郑州东区,郑州东站附近的写字楼,一天能往港澳台和国外发的快递数不超过3个,这可是郑州非常核心的写字楼。虽然是五年前的数据,但是也是有很大说服力的,之后在河南的地级市的小县城,一个月都碰不到一个国际快递,所以一线城市可能随着出国人数的增多快递量略有上涨。

不过这点利润对于顺丰来讲也是毛毛细雨,毕竟你收件价格是高,可是国际件的成本也是很高的,尤其量还这么小,成本要更高呢。

那么国际小包呢?这个市场是极大的,尤其是深圳,相信做电子产品的都知道,深圳的电子产品有相当大一部分是出口的,发货地特别集中,那就是沿海城市深圳,往北是福州、上海、宁波、青岛。

目前做的好的哪些公司呢,递四方是做的相当好的,小公司有哪些好的呢,那就是可以灰色地带做一些动作,牵涉到出口进口的大家肯定都知道要跟海关打交道,顺丰这方面就弱爆了。所以国际快递而言,顺丰有些机会,不过市场不大,国际小包而言顺丰几乎没有什么机会。

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6.同城模块

为什么看好顺丰同城模块?

咱们以美团为例。首先,美团员工数量和门店方面,顺丰有过之而无不及。人员素质相信接触过顺丰的也都知道,不会输给美团。派送时效上对于“时效就是生命”的顺丰人来说也不会败给美团,工装更是省了,交通工具也不是任何问题,区域熟悉程度快递员也是不亚于外卖人员的。

区别就是由之前快递的快递点 2 C变成了多个饭店2 C,顺丰当然也已经在行动,包括与肯德基的合作等都是在尝试同城业务。顺丰的难点在于,首先需要一套连接商家与买家、快递员的管理系统。系统当然不是关键问题,问题还在于顺丰的商业基因是否具备。开拓市场需要大量的BD人员和管理人员,这方面首先缺少BD更缺少相关经验的管理人员,这是顺丰的难点,但是优势在于美团已经给后人留下了一条路子。

同城不像快递一样必须织一张大网才能玩,同城完全可以先拿一个城市为例做好后去普及到下一个城市,美团的市值也完全证明了这个市场的容量可以容的下顺丰,那么就在于顺丰究竟做还是不做,用多大的决心去做,相信顺丰是有很大机会在同城市场上有一番大作为的。

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综上,最看好的还是顺丰同城业务。其他业务不是说不行,而是市场饱和等客观原因会导致竞争异常激烈,可能会出现增速下降利润减少的情况。要想在这些模块三年内再造一个顺丰基本没有可能性,但是如果在这些模块里面做出差异化的东西来还是可以活的非常滋润的。

希望了解顺丰的朋友们交流下看法,但是别忘了前提是三年内再造一个顺丰哦。希望大家也能说出自己觉得哪个模块可以三年再造一个顺丰。

以上纯属娱乐,不喜请喷。

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